Wie kann ich Zoho CRM in mein QR Code-Konto integrieren?

Sie können verschiedene Integrationen nutzen, um Ihren Account mit anderen Systemen wie CRM- und Marketingsystemen zu verbinden, damit Sie automatisch Daten austauschen können.

Dieser Beitrag enthält technische Details wie die Erzeugung von API-Tokens. Bitte wenden Sie sich an einen IT-Experten im Haus, der Ihnen bei der Einrichtung hilft, wenn Sie nicht weiterkommen.

Integration bedeutet in der Regel die Verknüpfung verschiedener Softwareanwendungen, Dienste oder Systeme, um eine reibungslose Interaktion und Funktionalität zu ermöglichen.

Die Integration eines CRM-Systems (Customer Relationship Management) mit einer E-Mail-Marketing-Plattform ermöglicht beispielsweise die automatische Synchronisierung von Kundendaten und damit die Durchführung gezielter E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage der Nutzeraktivitäten.

Eine Integration basiert auf einer Kombination aus einem

1. Trigger Event, auf den Sie reagieren möchten. Ein Auslöser kann z.B. ein neuer Lead sein, der seine Kontaktdaten in ein Lead-Formular oder eine digitale Visitenkarte einträgt
2. Service, in dem eine Aktion ausgeführt werden soll, z. B. Zoho
3. Use Case, der im Service ausgeführt werden soll, wenn das Auslöser-Ereignis eingetreten ist, z.B. einen neuen Kontakt erstellen

Zunächst loggen Sie sich in Ihre Zoho API Console (EU) ein und klicken auf Add Client.

Zoho hat verschiedene Rechenzentren und Domains für verschiedene geografische Standorte. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sich am richtigen Standort anmelden (so wie Sie es für Ihre reguläre Anmeldung bei Zoho-Apps tun): https://api-console.zoho.xxx/add#web

Wählen Sie Server-basierte Anwendungen.

Geben Sie QR Platform für den Connected App Name ein und vergewissern Sie sich, dass Server-based Applications in der Dropdown-Liste ausgewählt ist.

Der nächste Schritt in Zoho ist die Eingabe der Redirect URL. Diese ist eindeutig und basiert auf Ihrem Kontonamen bei unserer QR Code Plattform. Lasst Sie uns das herausfinden!

Bitte öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Klicken Sie auf den Button Connect to Zoho.

Scrollen Sie nun nach unten, bis Sie die Authorized Redirect URL und Homepage URL sehen. Kopieren Sie diese in Ihren bevorzugten Texteditor. Wir werden sie gleich brauchen.

Als Nächstes wechseln Sie zurück zu dem Browser Tab, auf dem Sie Ihre Zoho API Console-Seite geöffnet haben.

Fügen Sie die Authorized Redirect URL sowie die Homepage URL ein, die Sie zuvor kopiert haben und klicken Sie auf Create.

Kopieren Sie die Client ID und fügen Sie sie in Notepad (Windows) oder TextEdit (Mac) ein. Wiederholen Sie den Vorgang für Client Secret. Wir werden sie später brauchen.

Das war's, wir sind jetzt in Zoho fertig und bereit, die Konfiguration in Ihrem Konto abzuschließen!

Wechseln Sie zurück zu dem Browser-Tab, in dem Sie die Redirect-URL zuvor kopiert haben.

Nun ist es an der Zeit, das Integrationsformular auszufüllen. Wählen Sie zunächst einen Namen, den Sie verwenden möchten. Dieser wird später in Ihrer Liste der Integrationen angezeigt. Wählen Sie also einen Namen, der für Sie sinnvoll ist, damit Sie ihn leicht wiederfinden können.

Wählen Sie ein Trigger-Ereignis aus, mit dem Ihre Integration beginnen soll. In unserem Beispiel wählen wir Neuer Lead von Ihrer Digitalen Visitenkarte. Dieser Trigger wird ausgelöst, wenn ein Benutzer seine Kontaktdaten auf einer digitalen Visitenkarte mit der Funktion zum Austausch von Kontakten austauscht.

Wenn Sie möchten, können Sie den Auslöser filtern, so dass der Integrationsworkflow nur bei einer bestimmten Anzahl von ausgewählten Visitenkarten ausgeführt wird.

Dies ist praktisch, wenn Sie eine Karte mit Zoho und eine andere Karte mit einem anderen Dienst wie HubSpot oder einem anderen Zoho-Konto verbinden möchten.

Wenn Sie nichts in das Filterfeld eingeben, wird der Integrationsworkflow für alle digitalen Visitenkarten ausgelöst.

Als Nächstes müssen wir einen Anwendungsfall auswählen. Ein Anwendungsfall legt fest, welche Aktion in Zoho CRM durchgeführt werden soll, wenn das auslösende Ereignis eingetreten ist.

In unserem Fall haben wir Lead hinzufügen gewählt. So wird jedes Mal, wenn ein neuer Lead aus einer digitalen Visitenkarte generiert wird, dieser als Lead in Zoho CRM hinzugefügt.

Nun fügen Sie Client-ID und Client-Secret, die Sie zuvor aus Zoho kopiert haben, in das Formular ein. Sie haben es in Notepad (Windows) oder TextEdit (Mac) gespeichert. Damit ist sichergestellt, dass sich unsere QR Code Plattform mit Zoho verbinden und die notwendigen Use Cases durchführen kann.

Klicken Sie anschließend auf den Button Connect, um die Integration zu speichern und die Verbindung zu testen.

Sie werden dann zum Zoho Login weitergeleitet. Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie das System aus, auf das unsere QR-Plattform Zugriff erhalten soll, und klicken Sie auf den Button Senden.

Klicken Sie auf den Button Akzeptieren, um den Zugriff unserer QR-Plattform auf Ihr Zoho-System zu akzeptieren.

Klicken Sie auf die eingekreisten Pfeile, um die Verbindung zu testen.

Wenn alles geklappt hat, erhalten Sie oben auf der Seite eine Erfolgsmeldung. Wenn es ein Problem gab, überprüfen Sie bitte, ob Sie die richtige Client-ID und das richtige Client Secret in die Felder eingefügt haben.

Glückwunsch, Sie haben gerade einen Zoho CRM-Integrationsworkflow konfiguriert!

Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Kombination von Trigger und Use Case einen separaten Integrationsworkflow erstellen müssen.

Um festzustellen, ob die Integration funktioniert, führen Sie den folgenden Test durch: Öffnen Sie eine Digitale Visitenkarte und klicken Sie auf den Button Kontakt austauschen.

Dann füllen Sie das Formular aus und klicken auf den Button Visitenkarte zusenden.

Jetzt passiert die Magie und der Kontakt John Doe wird ein paar Sekunden später in Zoho CRM erscheinen.

Glückwunsch, Sie haben erfolgreich eine funktionierende Zoho CRM-Integration eingerichtet!